Editační formulář

#4492

Po kliknutí na tlačítko se nám objeví editační formulář.

Formulář rozdělíme podle částí, které se nacházejí vlevo. Pomůcka pro práci s formulářem se nachází zde.

Doklad

  • Do Odběratel si zvolíme, s kým Smlouvu uzavíráme.
  • Do Číslo smlouvy si vepíšeme číslo Smlouvy.
  • Platnost od si můžeme vepsat datum, od kterého Smlouva platí.
  • Platnost do si můžeme vepsat datum, do kterého Smlouva platí. Pokud zde nebude, Smlouva nemá ukončující datum a platí dál.
  • Měna si vybereme, ve které měně budeme faktury vystavovat.
  • Z roletky Periodicita vybereme, jak často se bude fakturovat.
  • Ve Fakturace vybereme, kdy se bude fakturovat.
  • Ve Výpočtu z daně si vybereme, jak chceme daň u naší faktury vypočítat.
  • Ve Způsob úhrady si z roletky vybereme způsob, kterým byla faktura uhrazena.
  • Do Dny splatnosti si vepíšeme, do kolika dnů chceme mít fakturu po vydání splacenou.
  • Pokud chceme přiřadit Smlouvě Středisko, vybereme ho z roletky po kliknutí na ni.
  • Projekt si můžeme Smlouvu zařadit do Projektu.
  • Pokud chceme Rezervovat místa, zaklikneme box. Tato možnost nám zajistí, že pro smlouvu bude zarezervované místo, které se poté nebude nabízet jinde. V Řádcích si poté vybereme přesně, jaké místo rezervujeme.
  • Do Text dokladu si můžeme napsat jakousi “poznámku”, čeho se faktura týká. Text se na faktuře nezobrazuje.

Napravo se nacházejí Řádky. Ty nám definují, co se fakturuje.

Pokud chceme přidat řádek, klikneme na Přidat další řádek. Poté se nám objeví modrý obdélník, ve kterém budeme vepisovat informace.

  • V první kolonce vybereme Položku, které se řádek týká.
  • Kolonka Text se nám vyplní podle Položky, kterou jsme vyplnili výše. Řádek je však možné přepsat, nebo více definovat podle potřeby.
  • Množství vyplníme množství.
  • V další kolonce vidíme Jednotku. Ta může být přednastavená v položce.
  • V další kolonce je vypsaná Cena za jednotku. I ta může být přednastavená v položce.
  • Platnost od a Platnost do může definovat platnost samostatného řádku. Příkladem pro toto využití je parkovací místo, kdy si Odběratel přeje jiné, než do této doby měl. U jednoho řádku, který bude symbolizovat první místo, uvedeme platnost do a v druhém, který symbolizuje druhé místo, uvedeme platnost do. Díky tomu nemusíme vytvářet úplně novou smlouvu.
  • V další roletce si můžeme opět vybrat Středisko. Pokud budeme přidávat řádků více, nemusí být ve všech středisko stejné.

Pokud chceme přidat další řádek, jednoduše opět klikneme na Přidat další řádek a postup opakujeme.

Pokud budeme řádek potřebovat smazat, najedeme vlevo na ikonu tří řádků nad sebou (). Po najetí na ni se nám zobrazí tlačítka. Pro smazání řádku klikneme na ikonu koše ().

Vyplněný formulář může vypadat například takto:

Poznámka

Zde si můžeme vepsat Poznámku. Ta se poté bude zobrazovat na faktuře.

Přílohy

Zde si můžeme vložit přílohy. Popis na jejich přidání se nachází zde.

Funkce tlačítek v dolní části formuláře

  • Pokud chceme Smlouvu jen uložit, používáme tlačítko Uložit. Smlouva se nám poté bude v seznamu zobrazovat se žlutým pruhem vedle sebe. Smlouva se během některých změn automaticky uloží a proto se tlačítko může zobrazovat jako „Uloženo“.
  • Pokud zmáčkneme Zavřít, Smlouva se nám zavře bez uložení změn. Smlouva se však při zadávání některých údajů automaticky ukládá a pro smazání je nutné použít tlačítko „Smazat“.
  • Tlačítkem Zahájit platnost zahájíme platnost Smlouvy.
  • Pokud chceme nepotvrzený doklad smazat, mačkáme tlačítko Smazat.

Po zahájení platnosti se dole budou objevovat nová tlačítka:

  • Zavřít nám Smlouvu zavře.
  • Pokud budeme chtít doklad upravit, mačkáme tlačítko Opravit.
  • Tlačítkem Ukončit platnost Smlouvě ukončíme platnost. Bude se poté zobrazovat v Ukončené.