Editační formulář

#4436

Po kliknutí na příslušné tlačítko (Přidat, pokud přidáváme novou fakturu, nebo Otevřít, pokud chceme opravit již existující), se nám objeví editační formulář.

Přijaté faktury můžeme přidávat i skrz Poštu. Vpravo klikneme na kartu Pošta.

Poté si v seznamu najdeme doklad, pro který chceme pořídit doklad a klikneme na Pořídit doklad.

Editační formulář si dále rozdělíme podle částí, které jsou zobrazené vlevo a přepínají se klikáním.

Záhlaví

  • Do Dodavatel si vyplníme osobu, která nám fakturu vydala. Osobu vybíráme z pravého sloupce.
  • Ve Způsob úhrady si z roletky vybereme způsob, kterým byla faktura uhrazena. Po zvolení některých možností se nám pod roletkou může objevit nová kolonka, kterou vyplníme také.
  • Do Variabilní symbol opíšeme variabilní symbol z faktury.
  • To samé provedeme ve Spec. symbol (specifický symbol).
  • Datum vystavení vyplníme datum, kdy byla faktura vystavena.
  • Datum splatnosti se nachází datum splatnosti.
  • Do Účetní datum vepíšeme účetní datum.
  • Do DUZP vepíšeme DUZP. Toto datum může být datum, kdy jsme fakturu přijali (fyzicky, elektronicky).
  • Do DPPD vepíšeme DPPD.
  • Do Ev. číslo dokladu (evidenční číslo dokladu) vepíšeme číslo faktury.
  • Ve Výpočtu z daně si vybereme, jak chceme daň u naší faktury vypočítat.
  • Daň počítat vybereme opět způsob, kterým chceme daň počítat (týká see řádků).
  • Z roletky Typ daně si zvolíme.
  • Měna si vybereme měnu, ve které je faktura vystavena. Pokud zvolíme jinou než “CZK”, objeví se nám další kolonka s kurzem. Kurz bude odpovídat účetnímu datu. Pokud tedy změníme účetní datum, měli bychom obnovit i kurz v této kolonce (například zvolením jiné měny a poté opět té, kterou si přejeme).
  • Z roletky Zaokrouhlení si vybereme, jak chceme celkovou částku zaokrouhlit.
  • Pokud chceme přiřadit faktuře Středisko, vybereme ho z roletky po kliknutí na ni.
  • Majetek můžeme zvolit položku Majetku, na kterou fakturu navážeme. Pokud bychom například přidávali fakturu z autoservisu, můžeme ji přiřadit konkrétnímu autu, které v servisu bylo. Majetek vybíráme z pravého sloupce.
  • Projekt si můžeme fakturu zařadit do Projektu. Ten nám fakturu rozřazuje ještě dále.
  • Přiřadit můžeme i Sklad. Ten nám pomůže se sledováním pohybu. Sklad vybereme z pravého sloupce.
  • Do Text dokladu si můžeme napsat jakousi “poznámku”, čeho se faktura týká. Text se na faktuře nezobrazuje.
  • Pokud chceme fakturu provázat se zprávou, kterou máme v Došlé poště na Domovské stránce (), vybereme ji v pravém sloupci do kliknutí do kolonky. U faktury se poté budou zobrazovat přílohy, které se nacházejí ve zprávě. Pozor, sloupec je rozdělen do více kategorií, ty přepnete v šedém pruhu v horní části seznamu. Pokud přiřadíme zprávu z K řešení a fakturu potvrdíme, vyřeší se nám i zpráva z Došlé pošty i na domovské stránce.
  • Pod nadpisem Rekapitulace se nachází shrnutí naší faktury.

Vyplněný formulář může vypadat například takto:

Řádky

Každý řádek nám slouží k jakési definici toho, co se fakturuje. Dalo by se říci, že každý řádek na faktuře odpovídá řádku zde.

Pokud chceme přidat řádek, klikneme na Přidat další řádek. Poté se nám objeví modrý obdélník, ve kterém budeme vepisovat informace.

  • V první roletce vidíme Pohyb. Zde zvolíme obsah řádku.
  • V kolonce vedle ní vybereme z pravého sloupce Položku, které se bude řádek týkat.
  • Kolonka Text se nám vyplní podle Položky, kterou jsme vyplnili výše. Řádek je však možné přepsat, nebo více definovat podle potřeby.
  • Množství vyplníme množství.
  • V další kolonce vidíme Jednotku. Ta může být přednastavená v položce.
  • V další kolonce je vypsaná Cena za jednotku. I ta může být přednastavená v položce.
  • V následující kolonce volíme Sazbu daně.
  • V další roletce si můžeme opět vybrat Středisko. Pokud budeme přidávat řádků více, nemusí být ve všech středisko stejné.
  • Projekt si můžeme zvolit Projekt, do kterého budeme chtít řádek zařadit.
  • Majetek můžeme přiřadit položku Majetku, které se řádek týká. Pokud jsme Majetek vyplnili již v Záhlaví, zde se nám automaticky předvyplní.

Pokud chceme přidat další řádek, jednoduše opět klikneme na Přidat další řádek a postup opakujeme.

Pokud budeme řádek potřebovat smazat, najedeme vlevo na ikonu tří řádků nad sebou (). Po najetí na ni se nám zobrazí tlačítka. Pro smazání řádku klikneme na ikonu koše ().

Vyplněný formulář může vypadat například takto:

Účtování

Účtování se nám zobrazí až po uzavření dokladu. Účtování se nám bude také po uzavření dokladu objevovat v jednom z detailů.

Přílohy

Zde můžeme přidávat přílohy. Návod pro přidávání příloh se nachází zde.

Nastavení

V části Nastavení běžně nic neupravujeme, jen ponecháváme předvyplněné věci. Pokud ale náhodou potřebujeme něco upravit, děláme to následovně:

  • Ve Vystavil se zobrazuje jméno osoby, která doklad vystavuje. Pokud doklad vystavujeme my, bude se zde nacházet naše jméno.
  • Zaokrouhlení DPH vybereme, jakým způsobem si přejeme zaokrouhlit DPH.
  • V další roletce si vybereme Který datum určuje procenta DPH.
  • Z roletky Do kontrolního hlášení si vybereme možnost, kterou potřebujeme.
  • Vyplnit si můžeme také DIČ dodavatele.
  • Pokud máme nastavené další Druhy dokladů, druh vybíráme zde.

Funkce tlačítek v dolní části formuláře

  • Pokud chceme fakturu jen uložit, používáme tlačítko Uložit. Doklad se nám poté bude v seznamu zobrazovat se žlutým pruhem vedle sebe. Faktura se během některých změn automaticky uloží a proto se tlačítko může zobrazovat jako „Uloženo“.
  • Pokud zmáčkneme Zavřít, doklad se nám zavře bez uložení změn. Doklad se však při zadávání některých údajů automaticky ukládá a pro smazání je nutné použít tlačítko „Smazat“.
  • Doklad potvrdíme tlačítko Potvrdit. Poté se nám místo toho bude zobrazovat tlačítko Uzavřít. Místo „Smazat“ se také bude objevovat „Stornovat“.

Po uzavření dokladu se dole budou objevovat nová tlačítka:

  • Zavřít nám doklad zavře.
  • Pokud budeme chtít doklad upravit, mačkáme tlačítko Opravit.
  • Tlačítko Faktura, nám ukáže vystavenou fakturu v pdf. Fakturu si poté můžeme například stáhnout.
  • Tlačítko Kontace nám vystaví patřičnou fakturu.