Co s dokladem poté

#4168

Doklad si najdeme v sekci, do které jsme si ho poslali. Doklad bude v sekci „Nepřečtené“, která se zobrazuje nahoře nad ostatními. Po najetí kurzorem se ploška zbarví do světle modré a po kliknutí na ni je možné si dokument zobrazit. Doklad se nám otevře a je nyní možné ho upravovat. Nejdříve zkontrolujeme, zda je správně naskenovaný a je vyhovující (viz. Skenování dokladu).

Úpravy dokladů

V dokladu si také můžeme nastavovat věci v částech nazvaných „Obsah“, „Nastavení“ a „Přílohy“. Tyto části se nacházejí vlevo a je možné je přepínat klikáním. Zobrazování kolonek v částech se poté dá přizpůsobit každému uživateli.

Při přidávání pracujeme s editačním formulářem. Pomůcka pro vyplňování formulářů se nachází zde.

Obsah

  • Doklad by se měl správně nazvat. Tuto akci provádíme po kliknutí do kolonky Předmět. Doklad pojmenováváme podle uvážení, název by však měl být však relevantní. Můžeme použít název dodavatele nebo definujeme, čeho se doklad týká. Nazýváme ho smysluplně, abychom ho mohli v budoucnu najít, pokud by to bylo potřeba. V příkladu vidíme doklad od výroby klíčů, takto tedy doklad nazveme a přidáme k němu, kde byly klíče zhotoveny.
  • V kolonce Druh si nastavíme druh dokladu.
  • Poté nastavujeme dodavatele. To děláme tak, že klikneme do kolonky Od. Vpravo se nám objeví seznam dodavatelů.

Kliknutím ho vybereme. Pokud zde osoba není, klikneme na tlačítko šipky vedle tlačítka „Přidat“. Zde pak napíšeme IČ uvedené na dokladu a osoba se nám přidá do seznamu. V kolonce „Od“ by se teď měl dodavatel nacházet. Osob je možné zvolit více. To provedeme tak, že znovu klikneme do prázdné kolonky, která se teď nachází vedle jména prvního vybraného dodavatele. Poté postup zopakujeme.

  • V kolonce Na vědomí si můžeme nastavit, zda někoho chceme na zprávu upozornit. Opět můžeme vybrat více, než jednu osobu, není však nutné vybírat ani jednu.
  • Do kolonky Datum si nastavujeme datum, kdy doklad přišel.

Nastavení

  • V sekci nastavení, která se nalézá v sekci pod Obsahem, si můžeme nastavovat další věci.
  • Jednou z nich je například Termín. Zde si nastavujeme, do kdy se daný doklad musí vyřešit. U dokladu se poté zvýrazní datum žlutě.
  • Dále si můžeme nastavovat Důležitost dokladu. Pokud zvolíme „Vysoká“, tak se nám vedle čísla bude zobrazovat červený vykřičník.
  • Doklad lze také Přišpendlit nahoru. Tím docílíme, že se doklad bude zobrazovat nahoře a vedle čísla bude mít zelený špendlík.
  • Sekci vybíráme, kam doklad patří.

Přílohy

Zde můžeme přidávat přílohy. Práce s nimi je popsána zde.

Doklad uložíme tlačítky dole:

  • Doklad si během práce můžeme ukládat. To děláme modrým tlačítkem Uložit. Pokud není provedena žádná změna, tlačítko má název „Uloženo“ a nelze na něj kliknout.
  • Tlačítkem Zavřít doklad zavíráme bez toho, aby se nám ukládaly jakékoliv změny.
  • Doklad můžeme také Smazat.
  • Tlačítko K řešení používáme, když chceme, aby se doklad začal řešit a měli k němu přístup i ostatní uživatelé.
  • Tlačítkem Vyřešeno doklad vyřešíme. Doklad může vyřešit každý uživatel, který k němu má přístup.
  • Tlačítko Ukončit používáme, když doklad ukončujeme s tím, že je nevyřešený, ale ani ho nemá cenu řešit.